股市行情分析软件:聯合光電:安信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的核查意見

時間:2020年06月14日 17:11:06 中財網
原標題:聯合光電:安信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的核查意見

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安信證券股份有限公司

關于中山聯合光電科技股份有限公司

非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的核查意見



安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”或“保薦機構”)作為中山
聯合光電科技股份有限公司(以下簡稱“聯合光電”或“公司”)首次公開發行
股票并在創業板上市的保薦機構和持續督導機構,根據《證券發行上市保薦業務
管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關規定,
聯合光電非公開發行股票涉及關聯交易事項的情況進行了核查,核查情況及核
查意見如下:

一、關聯交易概述

(一)交易概述

聯合光電擬非公開發行不超過38,902,538股股票(含本數),認購對象為公
司控股股東、實際控制人之一龔俊強先生。龔俊強先生擬認購金額及數量上限如
下:

序號

發行對象

認購股數(股)

認購金額(萬元)

1

龔俊強

38,902,538

47,500.00

合計

38,902,538

47,500.00



公司本次非公開發行股票的定價基準日為聯合光電第二屆董事會第十九次
會議決議公告日,發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價
的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股
票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。


如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、資本公積轉
增股本、增發新股或配股等除息、除權事項,則本次非公開發行的發行價格將相
應調整。


(二)關聯關系


截至本核查意見簽署日,認購對象龔俊強先生為公司控股股東、實際控制人
之一。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定,本次交易構成關聯
交易。


本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重
組情形。


二、交易對象基本情況

本次關聯交易的交易對象基本情況如下:

交易對象

住所

關聯關系

龔俊強

河南省南召縣

龔俊強先生,公司法定代表人、董事長、控股股東及實際
控制人之一,其直接持有公司10.74%的股份,通過正安
縣中聯光企業管理合伙企業(有限合伙)間接控制公司
6.80%的股份。龔俊強先生與邱盛平先生、肖明志先生系
一致行動人,三人共同控制公司30.13%的股份。




三、交易標的基本情況

本次關聯交易標的為公司本次非公開發行的A股股票,股票面值為人民幣
1.00元。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行方案的股票數量
為準。


四、關聯交易協議的主要內容

《中山聯合光電科技股份有限公司與龔俊強之附條件生效的股份認購協議》
的具體內容參見公司同日在深圳交易所網站(//www.szse.cn)披露的《中山
股票分析科技股份有限公司關于與實際控制人簽訂<附條件生效的股份認購協
議>暨關聯交易的公告》(公告編號:【2020-058】)。


五、交易目的和對公司的影響

(一)交易的目的

本次關聯交易的實施能夠為公司經營提供充足資金,符合公司發展的戰略規


劃。本次交易所募集的資金,在扣除相關發行費用后擬用于投入新型顯示和智能
穿戴產品智造項目及償還銀行貸款,有助于提升公司核心競爭力,擴大產品的市
場占有率,增強抵御市場風險的能力,促進公司的長期可持續健康發展。


(二)對公司的影響

公司實際控制人之一龔俊強先生將以現金方式認購公司本次非公開發行股
票,表明對公司發展前景的信心和對公司發展戰略的支持。本次非公開發行股票
完成后,不會導致公司控制權發生變化。此次關聯交易亦不會對公司的獨立運營、
財務狀況和經營結果造成不利影響。


六、年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2020年初至今,除為公司向銀行申請借款提供擔保外及從公司領取薪酬外,
龔俊強先生與公司之間不存在其他關聯交易情況。


七、審議程序

本次非公開發行的相關事項已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過,
關聯董事已對相關議案回避表決。公司獨立董事就該關聯交易事項進行了事前審
核,并發表了獨立意見。同時,本次非公開發行的相關事項亦已經通過公司第二
屆監事會第十九次會議審議通過。


根據《公司法》、《證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等相
關法律、法規、行政規章和規范性文件的規定,本次發行方案尚需公司股東大會
審議通過及中國證監會核準。


八、保薦機構核查意見

經核查,保薦機構認為,本次關聯交易已經公司董事會、監事會審議通過,
關聯董事回避表決,獨立董事事前認可本次關聯交易事項并出具了同意的獨立意
見,并將提交股東大會審議,決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及公司關聯
交易管理制度等相關規定;本次關聯交易定價機制公允,不存在損害公司及非關
聯股東利益的情形,保薦機構對公司本次關聯交易事項無異議。



(本頁無正文,為《安信證券股份有限公司關于中山聯合光電科技股份有限公司
非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的核查意見》之簽章頁)









保薦代表人:

楊兆曦 潘祖祖











安信證券股份有限公司



2020年 6 月 12 日




































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